Beth ve Kevin çiftinin 8 yaşındaki oğulları Joshua ile birlikte mutlu bir hayatı vardır. Joshua’nın kendine ‘Z’ adında hayali bir arkadaş edinmesini dert etmeyen çift, zamanla bu durumun düşündüklerinden farklı olduğunu anlarlar. Çünkü, ‘Z’, Joshua üzerinde korkunç bir etkiye sahip olmuştur ve küçük çocuk bambaşka birine dönüşmüştür. Beth, çok geçmeden gerçekleri ortaya çıkarmaya başladığında ‘Z’ ile ilgili korkunç gerçekle yüzleşmek zorunda kalırlar.